BYD je upravo pretrpio veliki zastoj u međunarodnoj ekspanziji. Japan je odlučio smanjiti subvencije za kineska električna vozila za više od polovice, ostavljajući ih na samo oko 816 eura. Do sada su električni modeli kineske marke imali subvencije od 1745 so 2180 eura. Ova promjena predstavlja značajan gubitak konkurentnosti na tržištu gdje je konačna cijena ključna za privlačenje novih kupaca.
Razlog za ovu prilagodbu nije tehnički, već strateški. Novi program subvencija japanske vlade pogoduje električnim vozilima koja koriste lokalno proizvedene baterije. To isključuje BYD, koji koristi baterije proizvedene u Kini. U praksi, mjera djeluje kao zaštitni mehanizam za domaću industriju, jačajući lokalne proizvođače od prodora stranih marki. Dok BYD gubi tlo pod nogama, japanske marke poput Toyote i Nissana zadržavaju privilegiran položaj. Modeli poput Toyote bZ4X i dalje će primati subvencije do 7060 eura, što je znatno više od onih dostupnih BYD-u. Ova razlika u poticajima je jaz koji će se teško premostit.
BYD je pokušao steći tržišni udio ponudom prilagođenom lokalnom tržištu, poput malog električnog kei automobila pod nazivom BYD Racco (na slici). Međutim, ova regulatorna promjena ozbiljno komplicira njegov rast u zemlji.
